30 prompts para empresas: ventas, finanzas, RR.HH. y gerencia

Tu equipo le escribe a la IA como si fuera Google: cuatro palabras y enter. Por eso recibe respuestas genéricas y concluye que "no sirve para mi trabajo".

Sí sirve. Anthropic, la empresa detrás de Claude, mide para qué se usa en el trabajo, y lo que más sale son documentos y reportes:

La fórmula detrás de cada prompt

Un buen prompt tiene cinco partes. No siempre las cinco, pero mientras más le das, mejor responde.

Lo que va entre corchetes lo cambias tú. Adjunta tus archivos y pega el prompt.

Ventas

1. 1.Actúa como jefe comercial. Con este historial de [cliente], arma mi hoja para la reunión: situación en una línea, 3 datos clave y 5 objeciones probables con respuesta.
2. 2.Redacta la cotización para [cliente] con el tarifario adjunto: ítem, cantidad, precio y subtotal. Si un ítem no está en el tarifario, márcalo como precio por confirmar.
3. 3.Lee estos chats de clientes que no compraron y ordena sus objeciones por frecuencia, cada una con una cita textual.
4. 4.Escribe 3 mensajes de seguimiento para un cliente que pidió precio hace 5 días y no respondió. Máximo 3 líneas cada uno, sin presionar.
5. 5.Clasifica estos leads en caliente, tibio y frío según lo que escribieron. Explica el criterio en una línea por lead.
6. 6.Convierte esta transcripción de mi visita en una ficha para el CRM: necesidad, presupuesto, quién decide, próximo paso y fecha.

Finanzas

1. 1.Actúa como analista de cobranzas. Cruza estos archivos y dame la cartera por antigüedad (por vencer, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90 días). Muestra las fórmulas.
2. 2.Revisa esta base antes de analizarla: duplicados, vacíos, fechas en distintos formatos y clientes escritos de dos formas. Solo el diagnóstico, no corrijas nada.
3. 3.Compara el presupuesto con el gasto real de [mes] y dame las 5 brechas más grandes, separando hechos con cifra de hipótesis.
4. 4.Lista los abonos de este estado de cuenta que no puedas asociar a ninguna factura del reporte, con monto y fecha.
5. 5.Explícale este flujo de caja a un gerente no financiero en 5 líneas: qué pasó, qué preocupa y qué hay que decidir.
6. 6.Antes de calcular, dime si con estos archivos se puede obtener [indicador]. Responde sí, no o parcialmente, y qué dato falta.

RR.HH.

1. 1.Redacta la descripción del puesto de [cargo]: funciones, requisitos indispensables, deseables y lo que ofrecemos. Sin adjetivos inflados.
2. 2.Arma 8 preguntas de entrevista por competencias para [cargo], cada una con lo que debería tener una buena respuesta.
3. 3.Agrupa estas respuestas de la encuesta de clima en temas ordenados por frecuencia, con una cita textual cada uno. Escribe "5 de 40", no "la mayoría".
4. 4.Arma el plan de inducción de la primera semana para [cargo]: día, actividad, responsable y qué debe saber al terminar.
5. 5.Convierte esta política de vacaciones en 6 preguntas frecuentes con respuestas cortas.
6. 6.Redacta el mensaje para anunciar [cambio] al equipo: qué cambia, desde cuándo, por qué y a quién preguntar.

Ojo: usa la IA para preparar, no para decidir sola a quién contratar o despedir. El reglamento peruano de IA (D.S. 115-2025-PCM) trata esos usos como de riesgo alto.

Gerencia

1. 1.Actúa como gerente de planeamiento. Con los resultados y metas de [periodo], arma la página 1 del comité: qué pasó en 3 líneas, tabla de brechas y máximo 3 decisiones con responsable y fecha.
2. 2.Convierte esta transcripción en acta: acuerdos con responsable, fecha y cómo se verifica. Lo que no tenga responsable va a pendientes.
3. 3.Audita este documento antes de que lo envíe a [destinatario]: veredicto en una línea, los 3 problemas más graves y lo que sobra. Al final, la versión corregida.
4. 4.Haz una tabla de riesgos de [decisión]: riesgo, probabilidad, impacto y cómo mitigarlo. Marca como hipótesis lo que no salga de los datos.
5. 5.Prepara las 5 preguntas más difíciles que me puede hacer el directorio sobre este informe, con una respuesta corta para cada una.
6. 6.Resume estos reclamos del trimestre: lo urgente esta semana, lo que se repite y nadie resolvió, y lo que no se puede concluir.

Para todos

1. 1.Documenta esta tarea que hago cada semana para que otra persona la haga sin preguntarme: pasos, quién, cuánto demora y qué evidencia queda.
2. 2.Responde este correo en máximo 6 líneas, con tono [formal o cercano] y una fecha concreta para el siguiente paso.
3. 3.Resume este PDF en una página: 5 ideas clave, 3 cifras con su número de página y qué me pide hacer.
4. 4.Ordena esta lista de pendientes en urgente, importante, delegable y lo que puedo soltar.
5. 5.Antes de empezar, hazme 5 preguntas para entender lo que necesito. No escribas nada hasta que responda.
6. 6.Revisa este texto y señala las frases que suenan a dato pero no tienen respaldo.

Cuál usar primero

Guarda tus favoritos en un Proyecto de Claude con los documentos de tu área, así no repites el contexto. Tienes más usos explicados en Claude para negocios y en Claude para empresas.

Cómo lo hacemos en Los Autómatas

Estos prompts salen de las instrucciones que trabajamos en nuestras capacitaciones, como el taller con APEM, donde Giancarlo terminó ahorrando 4 horas por semana. Llevamos más de 100 capacitaciones ejecutivas, y lo que más funciona es adaptar cada prompt a los archivos reales del equipo. Las capacitaciones parten desde S/ 800 (una charla online), sin IGV; el precio final lo vemos en el diagnóstico. Revisa precios.